Clientes
Facturado, saldo pendiente y vencido son aproximados a partir de Pedidos (sin pagar) — no existe todavía un módulo de Facturación.
| Cliente | Contacto | Condición | Vendedor | Facturado (mes) | Saldo pendiente | Vencido | Crédito | Info. completa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||
Cliente nuevo
Con el nombre comercial ya se puede cotizar — el resto se puede completar después.
Nivel: solo nombre comercial
📄 Cargar constancia de situación fiscal (PDF)
Llena automáticamente RFC, razón social, nombre comercial, domicilio y régimen fiscal a partir del PDF del SAT. Revisa los datos antes de guardar.
o arrastra el PDF aquí
Datos de cliente
Datos de contacto
Crédito
Sin solicitarDías, monto y liberación del crédito los define la contadora o Juan Manuel; aquí puedes capturarlos y quedan registrados con quién y cuándo.
Documentos
| Documento | Estatus | Subido por | Vigencia |
|---|
Guarda el cliente para poder subir sus documentos de crédito.
← Volver
—
—
0
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Datos del cliente
Contactos
—
🌐 Portal del cliente
La cuenta de la empresa ya está lista con sus facturas, saldo, pedidos y cotizaciones. Cada contacto con correo entra con su propio usuario: invítalo y le llega un correo para crear su contraseña.
Cargando…
Crédito
—Documentos
Puedes subir cada documento aquí directamente, sin necesidad de entrar a "Editar cliente".
| Documento | Estatus | Subido por | Validado por | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Facturas
| Pedido | Factura | Archivos de la factura | Fecha | Total | Pagado | Saldo | Estatus | Comprobante | Complemento de pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||||
Complementos de pago
| Complemento | Fecha de pago | Monto | Facturas | Archivos |
|---|
🧾 Notas de crédito
| Nota | Fecha | Factura relacionada | Motivo | Total | Aplicación | Archivos / acciones |
|---|
Pagos del banco sin pedido asignado
Depósitos de este cliente ya conciliados que todavía no se relacionan a un pedido.
| Fecha | Descripción del banco | Monto |
|---|
🗂️ Actividad con este cliente (vista 360°)
Línea de tiempo: llamadas, reuniones, correos, cotizaciones, pedidos, oportunidades y seguimientos.
📌 Seguimiento de este cliente
Sin tareas pendientes con este cliente.
✉️ Correos con este cliente
Todo lo que se le envía desde el sistema (cotizaciones, remisiones, facturas y correos libres) queda aquí. Cada vendedor ve sus envíos y los de sus clientes; Administración, Contabilidad y Coordinación ven todos.
Sin correos enviados.
Historial de cambios
Todo lo que se modifica en este cliente (datos fiscales, contactos, constancia) queda registrado aquí, con quién y cuándo.
Sin cambios registrados.
Catálogo de productos
| SKU | Descripción | Costo | Proveedor sugerido | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Producto nuevo
El margen se aplica después, al cotizar — aquí solo se registra el costo base.
Cotizaciones
| Folio | Cliente | Vendedor | Fecha | Vigencia | Condición | Estatus | Subtotal | IVA | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||||
Cotización nueva
💾 Se guarda sola como borrador cada vez que cambias de campo (necesita cliente y al menos una partida con SKU, descripción y cantidad).
El folio se genera automáticamente al guardar.
Datos de cliente
— Selecciona un cliente —
Datos de contacto
—
—
Datos generales
Autorización / pago del cliente
—Partidas
Tip: puedes copiar varias filas de SKU y Descripción desde Excel y pegarlas directo en la columna de SKU o Descripción — se crea una línea por cada fila pegada.
↔ Arrastra el borde de cada columna para ajustar su ancho; se guarda para todas tus cotizaciones y pedidos.
📎Subir cotización de proveedorArrastra el archivo aquí o haz clic; después eliges a qué partidas aplica. Ahí mismo puedes quitar una que ya se subió.
| Par | SKU | Descripción | Cant. | Costo | Margen % (s/venta) | Proveedor | PZ a comprar | P.U. | Importe |
|---|
Servicios adicionales (internos)
Galvanizado, envíos, fletes u otros costos que NO se muestran al cliente ni se le cobran, pero sí bajan el margen. Si sí se los vas a cobrar, agrégalo arriba como una partida normal.
| # | Tipo | Descripción | Cant. | Costo unit. | Proveedor | Costo s/IVA | IVA | Total |
|---|
Cotización
Datos generales
—
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—
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Datos de contacto
—
—
—
Resumen
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Partidas
| Par | SKU | Descripción | Cant. (cliente) | Costo | Margen % | P.U. | Importe | Proveedor | PZ a comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||
Pedidos abiertos
Los pedidos se generan desde una cotización ya aceptada (pestaña Cotizaciones → "Generar pedido"). Haz clic en un pedido para ver el detalle.
| Folio | Cliente | Vendedor | Fecha | Condición | Estatus | Estatus compra y entrega | Subtotal | IVA | Total | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Pedido
Datos de cliente
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Datos de contacto
—
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Datos generales
—
—
—
—
—
—
Orden de compra del cliente
Remisión / factura firmada por el cliente
Almacén aún no sube el comprobante de entrega firmado.
Partidas
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—
—
—
📎Subir cotización de proveedorArrastra el archivo aquí o haz clic; después eliges a qué partidas aplica. Ahí mismo puedes quitar una que ya se subió.
| ✏️ | Par | SKU | Descripción | Cant. (cliente) | Ya entregado | Cant. a remisionar | Costo | Margen % | P.U. | Importe | Proveedor | PZ a comprar | Liberar | Comprobante de pago | Estatus | Factura proveedor | Datos bancarios prov. | Cotización prov. | Factura prov. (archivo) | Pago | Solicitudes | $ Costo compra | PZ en almacén | $ Costo almacén | PZ sobrantes | $ Costo sobrantes |
|---|
0 partidas seleccionadas para liberar
0 partidas seleccionadas
Servicios adicionales (internos: no se muestran al cliente)
Producto nuevo para este pedido. Al guardar, el pedido regresa a Revisión de stock y la partida sigue el proceso normal: liberación, compra, recolección, surtido y entrega.
| SKU | Descripción | Cant. | Costo (s/IVA) | Margen % | P.U. | Proveedor | PZ a comprar | Importe | IVA | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Costo interno que paga El Sultán: no se cobra ni se muestra al cliente, y baja el margen del pedido. Sin margen.
| Tipo | Descripción | Proveedor | Cant. | Costo unit. (s/IVA) | Costo s/IVA | IVA | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Remisiones y facturación
No hay remisiones ni facturas.
Pagos
Sin pagos registrados.
Registrar pago
o arrastra el archivo aquí
💬 Chat del pedido
Enter = nueva línea · Ctrl+Enter = enviar
Historial de movimientos
Sin movimientos registrados.
Registrar incidencia
La partida queda detenida: no se puede surtir hasta que el vendedor la resuelva (por ejemplo cambiando de proveedor, lo que la regresa a Laura para liberar). Al vendedor le llega un aviso en el pedido.
Reportar faltante
Esto solo avisa al vendedor/coordinador que falta mercancía; ellos decidirán cómo resolverlo (recotización, backorder, etc.) desde el Pedido.
Registrar llegada
Si el material de esta partida llegó repartido en varias facturas del proveedor, registra cada llegada por separado — se van sumando hasta completar la cantidad comprada.
Pagos
$0.00
$0.00
| Fecha | Tipo | Forma | Monto | Comprobante | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin pagos registrados. | |||||
+ Registrar pago
o arrastra el archivo aquí
Detalle
$0.00
0
🧾 Generar factura
—
—
—
—
—
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—
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—
—
📄 Datos del comprobante (CFDI 4.0)
Estos son los campos del SAT tal como se mandan a SW para timbrar. Lo que captures aquí es lo que se emite. No necesitas constancia: edita lo que haga falta, y si quieres que el cliente quede actualizado usa el botón "Guardar estos datos en la ficha del cliente".
Receptor
Comprobante
💵 Pagos que ha hecho el cliente en este pedido
Cargando...
Así va a quedar la factura. Los campos del SAT de cada concepto (clave de producto/servicio, clave de unidad, unidad y objeto de impuesto) ya vienen precargados con valores válidos; cámbialos solo si necesitas uno distinto.
| SKU | Descripción | Cant. | P. unitario | Monto | IVA | Total | Clave prod/serv | Clave unidad | Unidad | Objeto imp. |
|---|
Subtotal$0.00
IVA (16%)$0.00
Total$0.00
Cerrar pedido
Se cierra como venta perdida (no se borra) y cuenta en el reporte de ventas perdidas. Si fue duplicado o error de captura, usa "Pedido duplicado o capturado por error".
🔎 Facturas pagadas sin depósito en el banco
Revisa las facturas marcadas como pagadas por transferencia o crédito contra los depósitos del estado de cuenta. Las de efectivo y tarjeta no se revisan porque no llegan como depósito individual. Una factura cuenta como respaldada si hay un depósito por el mismo monto cerca de la fecha en que se marcó pagada, o un depósito que suma varias facturas del mismo cliente pagadas ese día.
Elige el periodo y da Revisar.
Cotización de proveedor
Sube el archivo y marca las partidas que incluye. Puedes cerrar en cualquier momento sin llenar nada. También puedes asignar el proveedor y el archivo directo en cada partida.
📎Arrastra el archivo aquí o haz clic para elegirlo (PDF, imagen, Excel o Word)
Partidas que incluye esta cotización
| # | SKU | Descripción | Cant. | Proveedor | Cotización |
|---|
Evento de abasto
¿Qué pasó con esta partida?
Lo que cambia
Captura solo la columna NuevoQué va a pasar
Eventos anteriores de esta partida
Se registra en el historial del pedido con tu nombre y la fecha.
Solicitud del cliente
—
—
Solicitudes de esta partida
Nuevo gasto
Si lo seleccionas del catálogo queda vinculado a su ficha; si no lo encuentras, puedes escribir el nombre y guardar el gasto para completarlo después.
Sin comprobante subido.
o arrastra el archivo aquí
Registrar retiro
Dinero que sale físicamente de la caja (ej. lo retiras tú para gastos fuera del sistema, o le das efectivo a alguien para algo puntual).
Corrección manual
Solo para corregir el saldo cuando no cuadra con lo físico (ej. un faltante o sobrante que no viene de ningún movimiento). Úsalo lo menos posible.
Editar movimiento
Esto corrige el movimiento del libro de caja/terminal. No modifica el registro original (gasto, venta, etc.) si este movimiento viene de uno.
Nuevo empleado
Datos personales
Domicilio
Datos laborales
IMSS e Infonavit
Datos bancarios (para el layout de pago de nómina)
Cuenta de usuario vinculada — para que esta persona pueda entrar a "Mis préstamos" con su propio login y solicitar/ver los suyos
Documentos
— sin subir —
— sin subir —
— sin subir —
Nuevo préstamo
$0.00
Factura (Cuentas por pagar)
Mi cuenta
Escribe tu nueva contraseña.
Nueva tarea
✔ Tarea realizada
🚫 Cotización perdida
Acceso del usuario
La contraseña actual no se puede ver (el sistema solo guarda una versión cifrada). Aquí puedes poner una nueva y dársela al usuario; él después puede cambiarla desde "Mi cuenta".
Factura
Cargando…
Auxiliar
| Cliente | Fecha | Factura | Pedido | Vence | Días vencido | Total | Pagado | Saldo |
|---|
Total del auxiliar: $0.00
Pagar facturas seleccionadas
Se registrará un pago por el saldo completo de cada una de estas facturas, con la misma forma de pago y fecha.
| Proveedor | Factura # | Fecha | Saldo |
|---|
Total a pagar: $0.00
o arrastra el archivo aquí
Cancelar factura
La factura nunca se borra: queda marcada como cancelada, con el motivo, quién y cuándo la canceló. Las remisiones asociadas quedan libres para volver a facturarse. La comisión del vendedor no se cancela: depende de lo cobrado del pedido.
✕ Cancelar factura ante el SAT
⚠ Lee esto antes de continuar
- Esto cancela la factura REAL ante el SAT. No se puede deshacer; si la necesitas otra vez hay que timbrar una nueva.
- Si la factura es de más de $1,000, el SAT puede pedir que tu cliente acepte la cancelación (tiene 72 horas). Mientras no la acepte, el SAT puede mostrarla como "en proceso" y seguir vigente. Revisa el estatus real en el SAT con el botón de verificación.
- Se genera un acuse de cancelación del SAT; queda guardado y visible aquí, en el pedido y en Facturación.
- Las remisiones quedan libres para volver a facturarse y la comisión de esta factura se revierte (si ya se pagó, se avisa para ajustarla).
- Si la factura ya tiene pagos registrados no se puede cancelar: primero resuelve esos pagos.
La factura sustituta debe estar ya timbrada. Primero genera la nueva y luego cancela esta.
Resultado
Editar información del proveedor
Idealmente estos datos vienen de una factura o de la constancia de situación fiscal. Al guardar queda registrado quién hizo el cambio y cuándo.
📄 Cargar constancia de situación fiscal (PDF)
Llena automáticamente RFC, razón social, régimen y domicilio a partir del PDF del SAT. Revisa los datos antes de guardar; también puedes capturarlos a mano.
Contacto
Editar condición de pago
Documentos enviados al proveedor
o arrastra aquí
o arrastra aquí
| Documento | Subido | |
|---|---|---|
| Sin documentos adicionales. | ||
Operaciones
Todos los pedidos y en qué proceso va cada uno: revisión de stock, liberación, recolección, recepción, surtido y entrega. Pica cualquier indicador para abrir esa pantalla.
Pica cualquiera de los recuadros para filtrar la tabla: cada uno cuenta los pedidos que todavía tienen partidas pendientes en ese proceso.
0
pedidos0
por revisar0
por liberar0
por recolectar0
por surtir0
por entregar| Pedido | Cliente | Fecha | Vendedor | Monto | IVA | Total | Facturación | ⏰ Días | % Avance | ⚠ Avisos | Operación | 🔍 | 🔓 | 💵 Pago prov. | 📥 | 🧰 | 🚚 | Chofer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||||||||||||
Pedido
—
—
—
—
Operación del pedido
Pica una etapa (revisión de stock, validación, recolección, surtido, entregado) para ver sus partidas y su chat. Editan Almacén, Laura y Dirección; los demás solo consultan. El indicador dice cuántas partidas ya cumplieron esa etapa.
Documentos de entrega
Entrega al cliente
Este pedido todavía no se ha marcado como entregado.
Almacén solo puede entregar partidas ya remisionadas o facturadas. Una vez surtido, Laura o el vendedor remisionan y facturan.
Sin comprobante subido.
Partidas del pedido
| SKU | Descripción | Cantidad | Monto unitario | Total | Proveedor | Asignar factura | Estatus (etapa) | Comprobante de pago | Piezas surtidas | Factura proveedor |
|---|
Captura las piezas surtidas de cada partida y da clic en Guardar; la tabla no se mueve hasta entonces. Con todo surtido ya se puede remisionar.
Ventas de mostrador
Ventas directas, sin cotización ni Almacén: se entrega en el momento, se remisiona y se factura (o no, según el tipo de venta del cliente).
| Folio | Fecha | Cliente | Vendedor | Tipo de venta | Condición | Total (c/IVA) | Remisión | Factura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||
🏪 Punto de venta — mostrador
F2 buscar · F12 cobrar
| # | Producto | Cantidad | Costo actualizado | Precio unit. (sin IVA) | Importe |
|---|
Busca un producto para empezar la venta.
Cambio: $0.00
Subtotal $0.00
IVA 16% $0.00
TOTAL $0.00
Al cobrar se crea el pedido, se entrega al instante, se remisiona y, si es de contado, se registra el pago. Queda lista la siguiente venta.
📋 Mis actividades
Lo que te toca hacer ahora, dónde hacerlo, qué se cumplió antes y por qué sigue tú.
Cargando…
📈 Seguimiento de ventas
Tus tareas, avisos y el embudo de cotizaciones.
🔔 Avisos
Cargando…
📅 Agenda y pendientes de venta
Cargando…
✅ Tareas y seguimientos
🧭 Embudo de cotizaciones
Las cotizaciones abiertas (enviadas y aceptadas) se muestran siempre; el resto, dentro del periodo. Al enviar una cotización por correo pasa a "Enviada" y se crea sola una tarea de seguimiento a los 3 días.
📅 Agenda de reuniones, llamadas y visitas
🌐 Leads de la página web
Captura a quien escribió directo al WhatsApp de la empresa. Se asigna por turnos al siguiente vendedor.
Cada solicitud de la página llega aquí y se reparte por turnos entre los vendedores. Llama o escribe cuanto antes y marca el lead como atendido.
📊 Resultados de los leads y de la campaña
🧲 Prospectos (clientes potenciales)
Registra aquí a quien todavía no es cliente. Cuando compre, conviértelo con un clic y se crea su ficha de cliente con todo el historial.
💼 Oportunidades de venta (pipeline)
📝 Bitácora de actividades
Cargando…
📊 Reportes y metas
Las metas las captura Administración, Contabilidad o Coordinación de ventas. Cada vendedor ve solo lo suyo.
📈 Campañas Google
Cómo van tus anuncios de Google y cuántos contactos reales llegaron a la página en el mismo periodo.
📧 Correo
Tu buzón personal. Solo tú lo ves.
Elige un correo de la lista para leerlo.
Mi cuenta
🔑 Acceso al sistema
Cambia tu contraseña y/o tu correo de acceso. Deja en blanco lo que no quieras cambiar.
🪪 Mis datos personales y documentos
Solo tú, Administración y Contabilidad pueden ver esta información. Los archivos se guardan en un espacio privado (no tienen enlace público).
En caso de emergencia, avisar a:
Mis documentos
Sube foto o PDF legible (máx. 10 MB por archivo).
📎 Mi brochure para campañas de correo
Es el archivo que se adjunta a tus correos de campañas. Máx. 8 MB. Si no subes uno, se usa el brochure general.
✉️ Mi correo de envío
Con este buzón se mandan tus cotizaciones y pedidos a los clientes. La contraseña se captura una sola vez; se guarda cifrada y nadie la puede ver. Es la contraseña de tu buzón de correo (Titan), no la de este sistema.
📱 Aplicación para el celular
Copia este enlace y mándalo por WhatsApp. Se abre en cualquier celular (Android o iPhone) y se instala como app.
Android: abrir el enlace en Chrome → menú ⋮ → Instalar aplicación.
iPhone: abrir el enlace en Safari → botón Compartir → Agregar a pantalla de inicio.
Entran con su mismo correo y contraseña del sistema.
iPhone: abrir el enlace en Safari → botón Compartir → Agregar a pantalla de inicio.
Entran con su mismo correo y contraseña del sistema.
Proveedores
Facturado, saldo pendiente y vencido son aproximados a partir de las partidas de Pedidos asignadas a cada proveedor — no existe todavía un módulo de Cuentas por pagar / facturas de compra.
| Proveedor | Contacto | Condición | Crédito con nosotros | Validación | Acepta devoluciones | Facturado (mes) | Saldo pendiente | Vencido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||
Proveedor nuevo
o arrastra aquí
Domicilio fiscal
Contacto
Condición de pago
Validación del proveedor (opcional al dar de alta — se puede completar después desde su ficha)
☐ Constancia validada · ☐ Constancia fiscal · ☐ Carátula bancaria · ☐ Cuenta dada de alta en el banco · ☐ Transferencia de $1 · ☐ Investigación de confiabilidad
Al guardar se abre la ficha del proveedor, donde ya puedes ir completando este checklist.
← Volver
—
—
$0.00
$0.00
$0.00
Información del proveedor
RFC, razón social, régimen fiscal, domicilio fiscal y datos de contacto — lo más confiable es que vengan de una factura o de la constancia fiscal. Solo se editan desde el botón de arriba; al guardar queda un registro de quién lo hizo y cuándo.
—
—
—
—
—
—
—
| Folio | Quién | Cuándo |
|---|
Validación del proveedor
| Documento | Estatus | Ver | |
|---|---|---|---|
| Constancia de situación fiscal | |||
| Carátula bancaria | |||
| Alta de proveedor (formato firmado) | |||
| Opinión de cumplimiento | |||
| Comprobante de domicilio | |||
| Factura de muestra | |||
| Cotización |
Checks manuales (una vez hechos, ya no hace falta repetirlos):
Instrucciones para la transferencia
Condición de pago con este proveedor
—
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—
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—
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Documentos enviados al proveedor
| Documento | Subido | |
|---|---|---|
| Sin documentos adicionales. | ||
Facturas de este proveedor (Cuentas por pagar)
Todos los movimientos con este proveedor. Abre "Ver ficha" en cualquier factura para revisar/pagar/subir archivos sin salir de aquí.
o arrastra aquí
o arrastra aquí
Puedes subir varias facturas de este proveedor de una vez (sus XML por un lado, sus PDF por otro) — se emparejan igual que en Cuentas por pagar, y todas quedan ligadas directo a este proveedor.
| Factura # | Fecha | Vencimiento | Total | Pagado | Fecha de pago | Saldo | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||
Pagos del banco sin pedido asignado
Pagos a este proveedor ya conciliados que todavía no se relacionan a un pedido.
| Fecha | Descripción del banco | Monto |
|---|
Pagos realizados
Cada pago (transferencia) con su comprobante. Pica "▸ Facturas" para ver qué facturas incluye y descargar su XML y PDF.
| Fecha | Tipo | Concepto | Forma | Monto | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Devoluciones a este proveedor
Se llena sola desde el evento "Devolución a proveedor" registrado en algún Pedido — rastro completo de cada una hasta que se resuelve.
| ID | Pedido | SKU / Partida | Cant. | Costo | Estatus | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Liberaciones
Partidas pendientes de liberar, de pedidos ya revisados por Almacén. Hasta que se liberen, Almacén no puede avanzarlas en operaciones (marcarlas como recibidas/entregadas), y no se le debe avisar a los proveedores (el aviso de "liberado" a los proveedores, por WhatsApp, se manda solo después de liberar aquí). El botón de arriba libera de un jalón solo las partidas cuyo proveedor ya está validado o confiable — las que tienen un proveedor nuevo/en validación se quedan para revisar una por una. En "Ver pedidos" puedes picar un pedido para ver su margen, montos, el estatus del cliente (pagó/crédito) y la confiabilidad de sus proveedores, todo en un solo lugar.
| Pedido | Vendedor | Cliente | Venta total (pedido) | Margen pedido | Cliente (crédito/pago) | Partida | Cant. | Costo | Margen % (partida) | P.U. | Importe | IVA | Total | Proveedor | Datos bancarios | Riesgo proveedor | Costo compra | Estatus compra | Liberar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||||||||||||
Ordenar por:
Cargando...
Validación de pagos de clientes
Cuando el monto coincide con un abono del estado de cuenta, el pago se valida solo (y se concilia). Aquí quedan únicamente los que no coinciden o no están en el banco todavía.
Cargando...
📉 Autorizar cotizaciones con margen bajo (menos de 30%)
Cotizaciones guardadas con margen global menor a 30%. Abre la cotización, revísala y autorízala: el comentario de por qué se autoriza es obligatorio y le aparecerá a la contadora en el pedido.
Cargando...
🏦 Movimientos del banco por aceptar
El sistema revisa cada movimiento del banco que aún no está conciliado y propone a qué pedido, factura, cuenta por pagar o pago capturado corresponde. Nada se registra hasta que le des "Aceptar"; al aceptar se actualiza todo a la vez (pedido, factura o cuenta por pagar, liberaciones y conciliación).
Cargando...
Correcciones de abasto por autorizar
Cambios de "PZ a comprar" o de proveedor en pedidos que ya existen. La partida original (precio y cantidad pedida) no cambia; al autorizar se aplican las nuevas piezas y la partida vuelve a pasar por liberación a compras.
Cargando...
📉 Cotizaciones con margen menor a 30%
Cotizaciones que se guardaron con un margen global menor al 30%. Abre la cotización, revísala y valídala: el comentario de por qué se autoriza es obligatorio y le aparecerá a la contadora en el pedido.
Cargando...
Validaciones — posibles registros duplicados
Revisa todo el sistema buscando el mismo movimiento capturado dos veces en lugares distintos — misma factura de proveedor, mismo pago de cliente, o un movimiento bancario que coincide con un pago ya registrado a mano. Si es el mismo, dale "Es el mismo — unificar"; si en verdad son dos cosas distintas (coincidencia), dale "Son distintos" para que no te lo vuelva a mostrar.
Facturas de proveedor posiblemente duplicadas
Mismo proveedor y mismo monto total, con folios distintos, capturadas dentro de 45 días una de la otra.
| Proveedor | Factura A | Factura B | Monto | Fechas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analizando... | |||||
Pagos de cliente posiblemente duplicados
Dos pagos del mismo pedido, con el mismo monto, capturados a días de diferencia — típico de un doble clic o un pago que se registró dos veces.
| Pedido | Pago A | Pago B | Monto | Fechas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analizando... | |||||
Movimientos bancarios que podrían ser un pago ya registrado
Movimientos del banco sin conciliar cuyo monto y fecha coinciden con un pago de cliente o de proveedor capturado a mano, sin vincular todavía. Si es el mismo pago, "Vincular" lo marca como conciliado contra ese registro — igual que hacerlo desde Conciliación bancaria.
| Movimiento bancario | Pago registrado | Monto | Fechas | |
|---|---|---|---|---|
| Analizando... | ||||
Revisión de stock
Pedidos nuevos que todavía no se han revisado contra lo que hay en almacén, antes de que se genere cualquier compra. Distinto de "Pedidos por surtir" (asignación de chofer, recepción de proveedor, remisiones): ese módulo de seguimiento de entrega todavía no existe en el sistema, así que aquí solo se cubre la revisión de existencias.
0
0
| Pedido | Fecha | Cliente | Vendedor | Partidas | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
← Volver a Revisión de stock
—
—
Solo captura cuántas piezas hay de cada partida — no se muestran precios de venta ni márgenes. "PZ a comprar" se calcula sola (cantidad pedida − PZ en almacén).
| SKU | Descripción | Cant. pedida | Existencia en sistema | PZ en almacén | PZ a comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Historial de revisiones de este pedido
Cargando...
🛰️ GPS de unidades
📣 Mis campañas
Cargando…
📣 Campañas de correo
Reporte de remisiones
Listado completo de remisiones generadas, con su estatus de entrega y de facturación.
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$0.00
0
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| Folio | Fecha | Pedido | Cliente | Importe | Entrega | Factura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
Ventas / Facturación
Cada vendedor ve solo sus propias facturas; Juan Manuel, la contadora y coordinación de ventas ven todas las facturas del negocio. Pica cualquiera de los recuadros de abajo para filtrar la tabla por ese concepto, o usa los filtros de cada columna en la tabla.
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0
0
0
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| Vendedor | Pedido | Factura | Facturación | Fecha | Cliente | Monto | IVA | Total | Pagado | Saldo | Condición | Estatus | Días de retraso | Costo | Margen | Comisión | Pago comisión | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||||||||||||
← Volver a Facturación
—
—
$0.00
$0.00
$0.00
—
$0.00
Detalle de venta
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—
Pagos de esta factura
Se pueden registrar uno o varios pagos (parciales o el total) hasta saldar la factura, cada uno con su propio comprobante. Si la factura tiene un pedido ligado, estos mismos pagos también se ven reflejados ahí.
$0.00
$0.00
| Fecha | Tipo | Forma de pago | Monto | Comprobante | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin pagos registrados. | ||||||
+ Registrar pago
o arrastra el archivo aquí
Estatus y comentarios
El estatus se actualiza solo según los pagos registrados arriba; normalmente no hace falta tocarlo a mano.
Cuentas por pagar
o arrastra aquí
o arrastra aquí
Sube el/los XML por un lado y el/los PDF por otro — puedes seleccionar varias facturas de una vez (por ejemplo 30 XML y luego sus 30 PDF) y pueden estar en carpetas distintas o subirse en momentos distintos; lo que ya subiste se queda marcado como cargado hasta que le piques "Cargar factura(s)". El sistema empareja cada XML con su PDF primero por nombre de archivo y, si no coinciden, buscando el folio fiscal o número de factura dentro del texto del PDF, para unificarlos como una sola cuenta por pagar. El PDF es opcional en ese momento y también se puede agregar después, por separado, abriendo "Ver ficha" de esa factura. Si esa factura (mismo UUID fiscal) ya se había cargado antes, el sistema la detecta y no la duplica.
$0.00
$0.00
$0.00
Proveedores por pagar (facturas pendientes), por antigüedad de vencimiento. Pica un proveedor o una cantidad para ver el auxiliar abajo:
| Proveedor | Vencidas | 1-2 días por vencer | 3-5 días por vencer | 6-10 días por vencer | 11-20 días por vencer | Más de 20 días | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
$
Auxiliar
| Proveedor | Pedido | Factura # | Fecha factura | Vencimiento | Saldo | Estatus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
← Volver a Cuentas por pagar
—
—
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
—
o arrastra aquí
o arrastra aquí — puedes subirlo después, no hace falta al mismo tiempo que el XML
Pagos a este proveedor por esta factura
| Fecha | Forma de pago | Monto | Comprobante | |
|---|---|---|---|---|
| Sin pagos registrados. | ||||
+ Registrar pago
Puedes registrar uno o varios pagos para la misma factura (por ejemplo una transferencia parcial y luego el resto).
o arrastra el archivo aquí
Proveedor y estatus
Cuentas por cobrar
De solo lectura — saldo PENDIENTE por cobrar por cliente, calculado a partir de las facturas emitidas. Se actualiza solo; no se captura nada aquí. Para ver lo que YA se ha cobrado, ve a la pestaña "Reporte de cobranza".
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Antigüedad de saldos (pica un rango para ver el auxiliar)
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| Cliente | Condición | # Fact. | Saldo vigente | 1-30 días | 31-60 días | 61-90 días | +90 días | Saldo total | Más antigua | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Fecha | Pedido | Cliente | Condición | Saldo | Días vencido | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Ingresos
Todos los pagos generados, del más reciente al más antiguo (por fecha en que se registraron en el sistema), sin importar si se capturaron en el pedido, en la factura o desde Conciliación bancaria. Usa el buscador, los recuadros o los filtros de cada columna. Los pagos marcados con ⚠ tienen el mismo pedido, monto y fecha que otro: revísalos por si están duplicados.
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| Registrado | Fecha de pago | Pedido | Cliente | Tipo | Forma de pago | Monto | Origen | Factura | Comprobante de pago | Registró | Alerta | Estatus | Complemento de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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📊 Reporte de ventas
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🧭 Tablero ejecutivo
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🛰️ SAT — Facturas emitidas y recibidas
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Carga la e.firma de la empresa. Se guarda cifrada en el servidor y no se vuelve a mostrar. La contraseña la escribes tú aquí, nunca en un chat.
a
| Fecha | Tipo | Folio | Proveedor | Total | Estatus | En el sistema | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conciliación bancaria
El estado de cuenta del banco se concilia contra lo ya registrado en el sistema (pagos de pedidos y cuentas por pagar) — nunca es la fuente completa del dinero del negocio: el efectivo y los cobros con terminal se capturan en Ventas/Facturación y Cobranza. Un pago ya registrado desde el Pedido o el Proveedor llega aquí directo como "✓ Coincide" — nunca se vuelve a pedir. Usa el menú de la columna "Fecha" para ordenar u ordenar por rango de fechas.
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| Fecha | Descripción | Referencia | Cargo | Abono | Saldo | Clasificación / Vínculo | Estatus | Comprobante de pago | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sube un estado de cuenta para comenzar. | |||||||||
📑 Lo que paga / a lo que está ligado este movimiento
🧭 Módulos donde está afectando
🔗 Asignar / relacionar este movimiento
📎 Comprobante de pago
💬 Comentarios
Aplicar movimiento
| Pedido | Cliente | |
|---|---|---|
| Escribe para buscar (si no aplica a un pedido, déjalo vacío). | ||
| Factura | Vence | Total | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Busca y selecciona un proveedor. | ||||
Puedes marcar varias facturas — el monto a aplicar se suma automáticamente.
Elige el proveedor y, si ya sabes a qué pedido corresponde, el pedido y la(s) partida(s). Si no sabes el pedido, solo deja el proveedor: el pago queda registrado en su ficha y después lo relacionas.
| Pedido | Fecha | Cliente | Vendedor | Proveedor(es) | Total | Pagado | Saldo | Estatus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escribe para buscar o elige un proveedor. | ||||||||||
| Factura | Pedido | Total | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Selecciona un cliente. | ||||
Puedes marcar varias facturas — el monto a aplicar se suma automáticamente.
Elige el cliente y, si ya sabes a qué pedido corresponde, el pedido. Si no sabes el pedido, solo deja el cliente: el pago queda registrado en su ficha y después lo relacionas.
| Pedido | Fecha | Cliente | Vendedor | Proveedor(es) | Total | Pagado | Saldo | Estatus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escribe para buscar o elige un cliente. | ||||||||||
Nueva solicitud de gasto
—
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📝 Borrador
Igual que un pedido: cada partida lleva su proveedor (debe estar dado de alta y validado para poder pagarse) y, si el gasto es para un cliente, el cliente. Todo lo comprado entra al almacén.
| SKU | Descripción del producto | Proveedor | Cliente (si aplica) | Cant. | Precio | IVA | Total | Observaciones (por qué se pide) |
|---|
Puedes cerrar en cualquier momento: se guarda como borrador y lo retomas después. Cuando esté lista, pulsa Enviar solicitud para que le llegue a Dirección y a Contabilidad.
Solicitud
Partidas
Pago a proveedores
Comentarios
Gastos registrados
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| Fecha | Categoría | Concepto | Monto | Forma de pago | Entregado a | Cliente | Proveedor | Comentarios | Comprobante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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📥 Recibo de almacén
Elige el proveedor que llegó, marca cuántas piezas recibiste de cada partida y da entrada al almacén. La factura es opcional: si no la tienes, la entrada queda como "Falta factura" y Laura o Juan Manuel la ligan después.
| Pedido | Cliente | # | SKU | Descripción | A comprar | Ya recibido | Falta | Llegó ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un proveedor. | ||||||||
⚠ Entradas sin factura
Material que ya entró pero todavía no tiene factura ligada.
| Fecha | Proveedor | Pedido | SKU | Piezas | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
🧾 Facturas de proveedor sin relacionar
Facturas subidas que aún no se ligan a un pedido ni se marcan como compra para almacén.
| Fecha | Proveedor | Factura | Total | Archivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Subir factura de proveedor
Sube el XML (y PDF) para que se llene solo, o captura los datos a mano.
— o captura manual —
Relacionar
Inventario y recepción
Todo lo que se compra (hoy: solicitudes de gasto) entra aquí por código. Primero queda "por recibir"; cuando llega físicamente, almacén lo recibe y pasa a existencias. Las salidas por venta se descontarán de aquí en el siguiente paso.
📥 Por recibir
| Fecha de pago | SKU | Descripción | Cant. | Proveedor | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
📦 Existencias
| SKU | Descripción | Por recibir | Entradas | Salidas | Existencia | Costo promedio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Liberaciones por pagar
Partidas ya liberadas a compras que hay que pagar de contado. Los proveedores a crédito no aparecen aquí: se pagan según su vencimiento en Cuentas por pagar.
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| Pedido | Fecha | Cliente | Vendedor | Pagos | Proveedores | Monto | IVA | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Registrar pago a proveedor
o arrastra el archivo aquí
✉️ Plantillas de correo
Texto que se usa al mandar facturas y complementos. Puedes usar estos datos entre llaves: {cliente} (razón social de la empresa), {vigencia} (solo cotizaciones), {folio}, {total}, {pedido}, {fecha_pago} (solo complementos) y {empresa_emisora}. En el comprobante de pago a proveedores además: {forma_pago} y {relacion} (lista de facturas pagadas). El correo va dirigido a la empresa, no a una persona.
Firma que se agrega a todos los correos, junto al logo de El Sultán. La primera línea va en negritas; cada línea siguiente es un dato (teléfono, correo, sitio web, dirección). Los correos y sitios web se vuelven enlaces. En la firma de vendedores puedes usar {nombre}, {puesto}, {telefono} y {correo} (se toman del perfil de cada quien; si falta uno, esa línea no sale). Una línea con solo --- separa el aviso legal, que va abajo en letra pequeña.
🪪 Expedientes del personal
Lo que cada persona capturó en Mi cuenta. Los documentos se abren con un enlace temporal (5 minutos). Solo Administración y Contabilidad ven esto.
| Persona | Estatus | CURP / NSS / RFC | Nacimiento | Contacto y domicilio | Emergencia | Documentos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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✉️ Enviar por correo
Adjuntos: (arrastra archivos aquí o usa el botón)
Subir factura
Arrastra el PDF y el XML de la factura (o pica el recuadro para elegir cada archivo). Del XML se toma el UUID y si es PPD o PUE.
📄
PDF de la factura
Arrastra aquí o pica para elegir
🧾
XML de la factura
Arrastra aquí o pica para elegir
🧾 Complemento de pago
El complemento de pago es el CFDI que se le entrega al cliente cuando paga una factura a crédito (método PPD). Sin él, el cliente no puede deducir esa factura. Aquí se declara cuánto pagó de cada factura y cuánto le queda por pagar.
| Factura | UUID | Total | Ya complementado | Saldo anterior | Parc. | Monto que pagó | Saldo restante |
|---|
Total del pago: $0.00
Se timbra con el SAT igual que una factura. Uso CFDI: CP01 · Moneda: XXX · Importe $0.
Validar cotización con margen bajo
Revisar cotización
Cotización del proveedor
Subir factura del proveedor
Altas de proveedor
Proveedores nuevos con sus datos bancarios, para que des de alta la cuenta en el banco aunque todavía no haya compra. Orden: 1) das de alta la cuenta y la marcas aquí, 2) haces la transferencia de $1 y la marcas, 3) el proveedor queda con ese paso de validación completo.
| Proveedor | Registrado | Constancia | Datos bancarios | Alta | Transferencia $1 | Validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Solicitudes de pedidos cancelados
Solicitudes de eliminación de pedidos hechas por el equipo, con su motivo. Revísalas y decide: al aprobar, el pedido se elimina (solo si no tiene facturas, remisiones ni pagos). También queda aquí el historial de lo eliminado.
| Fecha | Tipo | Folio | Cliente | Solicitó | Motivo | Comentario | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||
Eliminar
Revisar solicitud de eliminación
Siempre se puede validar. Si el pedido tiene factura o remisión y no eliges otro pedido, no se borra: queda en Pedidos cancelados marcado en rojo para reasignarlo o reactivarlo, y en Facturación aparece como pedido eliminado.
Caja y Terminal
Efectivo, banco y terminales$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00
| Fecha | Tipo | Concepto | Estado | Entrada | Salida | Saldo acumulado | Registró | Comprobante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||
$0.00
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| Fecha | Tipo | Concepto | Entrada | Salida | Saldo acumulado | Registró | Comprobante | |
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Comprobantes de gastos en efectivo
Gastos pagados en efectivo (normalmente dinero entregado a un chofer para una compra). Sube aquí el comprobante correspondiente — se refleja automáticamente en Gastos generales y en Caja (efectivo).
0
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| Fecha | Concepto | Monto | Entregado a | Comentarios | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
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Catálogo de conceptos
Alimenta el desplegable de "Clasificación" en Conciliación bancaria y en Gastos generales. El Tipo decide en qué parte del Estado de resultados resta: los Costos bajan la Utilidad bruta, los Gastos bajan la Utilidad de operación. Desactivar un concepto lo quita del desplegable sin borrar el histórico ya clasificado con él.
| Nombre | Tipo | Activo |
|---|---|---|
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Empleados
Ficha completa por empleado: datos personales, laborales, documentos (contrato, INE, comprobante de domicilio) y préstamos. Da clic en un renglón para ver o editar.
| Nombre | Puesto | Tipo de pago | Sueldo mensual | IMSS | Expediente | Préstamo activo | Activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Préstamos a empleados
Préstamos otorgados a empleados; el descuento por periodo se aplica solo automáticamente al generar la nómina.
| Empleado | Motivo | Monto | Pagado | Saldo | Descuento/periodo | Solicitado | Fecha otorgado | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin préstamos registrados. | |||||||||
Corridas de nómina
Cada quincena o semana se genera una pre-nómina (comisiones, deducciones de IMSS/Infonavit/préstamos ya calculadas). La contadora puede ajustarla, Juan Manuel la autoriza y después se registra el pago.
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| Tipo | Periodo | Fecha de pago | Total bruto | Deducciones | Neto a terceros | IMSS a transferir | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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← Volver a Nómina
Generar nómina
Elige primero el tipo (quincenal o semanal) y luego la quincena o semana — en cuanto la selecciones se abre: si ya existe la verás tal cual quedó, y si no existe se crea y se guarda al momento. Se arma con sueldo, comisiones (solo si el periodo paga el día 15, sobre la cobranza del mes anterior), deducción de IMSS/Infonavit y descuento de préstamos activos ya calculados; después puedes seguir ajustando los montos y agregar o quitar empleados.
Estado actual
Por cobrar: facturas pendientes menos lo ya pagado. Por pagar: facturas de proveedores pendientes menos pagos parciales. Bancos: saldo del último movimiento importado. GMC: saldo capturado más los préstamos y devoluciones conciliados después de esa fecha. Diferencia = por cobrar − (por pagar + GMC). Capital de trabajo = bancos + por cobrar − por pagar − GMC.
Estado de resultados
Capital de trabajo
Saldo de cuenta por pagar a GMC (préstamos) al cierre de cada mes — solo aplica en base facturación.
Devoluciones y notas de crédito
De solo lectura — no se captura nada aquí. Cada renglón viene de donde ya se registra hoy: el evento "Devolución a proveedor" (en un Pedido) alimenta el lado de Proveedor, y el modal "Solicitud del cliente" (Devolución/cancelar) alimenta el lado de Cliente.
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Lado Proveedor — eventos "Devolución a proveedor"
| ID | Pedido | SKU / Partida | Proveedor | Cant. | Costo | Estatus | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Lado Cliente — solicitudes "Devolución / cancelar"
| Pedido | SKU / Partida | Cliente | Resolución | Monto | Estatus | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Mis préstamos
Aquí puedes solicitar un préstamo y ver el estatus de los tuyos. La solicitud pasa igual que la de cualquier otro empleado: queda "Solicitado" hasta que Juan Manuel o la contadora la autoricen.
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| Motivo | Monto | Pagado | Saldo | Descuento/periodo | Solicitado | Otorgado | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin préstamos registrados. | |||||||
🛒 Mis solicitudes de compra con préstamo
Se piden como una solicitud de gasto: Almacén revisa si hay, si no se compra, y cuando se paga se abre tu préstamo y se descuenta por nómina.
| Solicitud | Fecha | Artículos | Total | Plazo | Estatus | |
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Artículos comprados con préstamo (a precio de proveedor)
| Fecha | Artículo | Cant. | Costo total | Plazo | Descuento/periodo | Saldo del préstamo | Solicitud |
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Préstamos por otorgar
Solicitudes de préstamo de todos los empleados (incluido tú, si solicitaste el tuyo desde "Mis préstamos") — autorízalas, recházalas, u otorga uno directamente aquí.
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| Empleado | Motivo | Monto | Pagado | Saldo | Descuento/periodo | Solicitado | Fecha otorgado | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin préstamos registrados. | |||||||||
Usuarios y roles
Quien se registra por primera vez entra como "Vendedor" por defecto. Aquí le asignas su rol real (según la Matriz de permisos) y puedes desactivarlo si ya no debe entrar al sistema.
| Nombre | Correo | Rol | Activo | |
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